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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒💘👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍💟🧄🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🧄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒🍇，标志着产品力正替代产品形式🥿👚，推动全球电气化进程全面加速东移🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄👠，科技领域产品催化频出🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验💌🥦，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放🍑，而且提升人们生活质量的方案。

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你们请记住🧄🌽，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利，那你们就有被不特定公众监督的义务😈，否则，凭什么💞🍎🍄？你们能从国家金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者🤬🥾🥻💘、或者研究机构、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了🩱？

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥿🧡🍈🩳🍄，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥒💔。此时💯👚，市场普遍进入浮盈的状态，此时👅，投资者心态从扭亏为盈💟🥬，转变为对未来更多盈利的期待🩳🍋🍍🥻。由于转为盈利状态后🍄，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🩰🥔💝。

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1、贵金属板块😠，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍏💖，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🩱👞🎒👘，黄金占外汇储备比例提升🍎🥔，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩳，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美(mei)”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在(zai)蓡議院投票(piao)后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再投一輪(lún)。