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展望后市🥾🤬💖👘，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩲🥥，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍊，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👄，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👗🍒😻。

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国泰海通证券表示😡🎒🍅，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍇，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥕，推动增量入市🥕。而外部局势的缓和🥭，更强化了内部确定性逻辑的延展🥒。因此🥿👡，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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从估值方面来看，Wind数据显示👡🥦🥦，截至周四（6月26日）收盘🥔🩲，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、构造抱(bao)团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指(zhi)标(biao)作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团基金截面收益的标(biao)准差，如果抱团(tuan)基(ji)金组合的截面收益标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高(gao)，反之(zhi)表(biao)示抱团正(zheng)在瓦解。

2、有券商人士分析(xi)称，此(ci)次直接(jie)收购福可喜玛控(kong)股权，意味着仕佳光子将进一步(bu)强化对(dui)上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增(zeng)长。