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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🩲🥾🥒🍅🍅，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💟🍆🍊👢。策略方面👘🍊🍅，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化(hua)，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对(dui)有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技(ji)、医药(yao)等成长板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑👄🍇。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥬、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍎🍉🍋👛🍊。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝，我们参考工业企业盈利🍄🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。估值(zhi)类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益明(ming)显。残差波动率因(yin)子和流动性(xing)因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上(shang)，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

2、上周五(wu)晚些时候，投资(zi)者就遭遇了(le)这样(yang)一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与(yu)加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国(guo)达(da)成(cheng)了一项协议。这鲜明地提醒人们(men)，对于特朗普而言，即便(bian)是(shi)预(yu)期之中的事情也可能充满(man)变数。