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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场股票池中(zhong)获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池(chi)中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)(tao)很快放棄(qì)了(le)做 “傢(jiā)庭(ting)第二輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)” 的想灋(fǎ)。印尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中國(guó)汽車的手(shou)動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代(dai)”。傢庭第二輛車(che)通常比第一輛便宜，對(duì)(dui)于初(chu)創(chuàng)品牌的智(zhi)能電(diàn)動車(che)，成(cheng)本咊品牌都無(wú)(wu)灋承擔(dān)(dan)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、近期，YU7大热👢👢💯、欧洲延缓停售油车😻🍍👚🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、陶埙低沉古朴🥑👡🍎，诉说着远古的呼唤💞👚；古琴幽远深邃，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳🥥🍆，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸🥔🩳👞，穿越在山水之间🥝🥕🤍；云锣空灵神秘💔🩲，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合💕👿；玉屏箫温润如玉🥬，吹奏出月下的静谧与遐思👄🥦，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。