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澳大利亚工业🍌💛💋、科学与资源部发布的二季度报告称👢👄🩰💞，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👜，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元💖🥝🤍。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜👙💕🥒、铝、锌💕💗🥭🍉、锡、铅库存下行，镍库存上行🍌👄。贵金属方面🍆🥥💌👿，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面👄，锑价格下行💗👜😡，稀土价格上行。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

活动说明：黑色午夜

1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股(gu)权以现(xian)金对价3.26亿元，转让给河南泓(hong)淇光电子(zi)产业(ye)基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

2、值得关注的是👡🥭💓，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👿👞🤬，业绩增速亮眼🍆💞🍎。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元💛，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💛👝🥕🍄🥥，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🥝💟😡；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。