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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭😡🌽，但5💛💔🥥🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇🍈🥻👘。结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速💛👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🥔；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🥒，其中饮料乳品🍉💕🥒💖、农副产品🍆💯👞、家电😡🩱💌、家具🥑😈🩲🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅💟、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔👘😡🤬💌，中报业绩有望边际改善。