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贵金属板块，由于二季度俄乌💟、中东等地缘政治冲突不断🍉💖，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金😻，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍇🥻🧅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍇🧅👙，预计中报盈利有望持续较高增长🥭。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👢👝🍉🥬，价格上行有望带动中报业绩改善🥬。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金(jin)小幅高開，現(xian)報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅(fu)高開(kai)，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行(xing)業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我(wo)们保(bao)持(chi)看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。