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1、宏观🍓🧄。海外方面🥿👞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩳。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍒💋😠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊🍍👜，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍏🍆🥬🌽，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩳，但若美铜进口量级在百万吨以内💛👚💌😈，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💔👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝💝；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤍🥻🍏😠；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍊🥑💗，俄乌谈判形成拉锯战👗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👗，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👘，但地产投资持续拖累🍏，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍋🥿🍇，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论过八均线体(ti)系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势状态(tai)进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时(shi)对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均(jun)线(xian)区间值处于7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋(fu)值为1。通过这种划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清晰。