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时间序(xu)列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间(jian)序(xu)列波动率(lv)环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中证500指数波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数(shu)波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍋。因此，相较于趋势跟随🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌💗💖🍍，等待胜率催化💔💖😠🥝；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥬🍑🍊👢。

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有券商人士分(fen)析称，此次直(zhi)接收(shou)购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕(shi)佳光子(zi)将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度(du)光纤连接器快速(su)增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新(xin)常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍆🥦，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👘💔🍏🍋👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💖💛。