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展(zhan)望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导(dao)。接下来，战(zhan)略(lve)上保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使(shi)得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👙🥕；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆💗🍈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👠💔😡👢🥬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👘🍑💘，增量最近有望加速流入💕🥦👄，呈现正反馈效应🥬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥿，一旦发生💔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇😈，指数有望持续上行，当时空间最大💗💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴(dai)利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。