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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👛，从而支撑库存下降💝💕。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🧡，下半年新增产能计划不多😈，供给虽在高位但增幅有限🩱，因此供需矛盾并不突出😻，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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首(shou)先，风云君就原(yuan)文一处数(shu)据引用错误致歉：对于原文中(zhong)的“截至2024年末，至纯科技(ji)有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风(feng)云君在引用上述三个报表数据(ju)时误触了销(xiao)售百分比按钮，所以原数据实际(ji)代表(biao)的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍍🥕💋🍍，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍄💯，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🩲🌽💓，最终持股53%。

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1、漆某華(huá)長(zhǎng)期(qi)從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支(zhi)、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證(zheng)、現(xiàn)場(chǎng)清(qing)點(diǎn)等(deng)方式證實(shí)，以上傢(jia)具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)(ji)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。