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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。