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展朢(wàng)后市，上證在突破前(qian)期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不(bu)排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都(dou)有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中(zhong)以(yi)日線糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。

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行业层面💓💛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🥿😠🧡，工业企业盈利数据🍎😠💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞🍎😈💕💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍌👄🍉👡、消费电子🍊🍈👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖👗💋🍒，算力租赁订单持续落地🍅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍓👘，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🥝😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦👙、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🍑🍎🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长😈😻👗，其中饮料乳品👚、农副产品、家电、家具🧄👛、饰品🥾💗🥔👿🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍈；此外贵金属🥕🌽、燃气🍇、电力💋💕🎒🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👝👄🥕。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💝，因此🧅😠🥥，在宏观指标上，经济数据的加速改善👝👙，例如新增社融的明显回升🥬🤬👝🧡👞，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、在本次大跌之前🥔🍈🍍💯👚，受2024年年报业绩影响🥔，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行😠👞。数据显示👿👡，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥕🍆🧅，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍊🩱😡🤬、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。