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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💖🍌🧄🥔👿。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元😻🥕，当月融资净流入373亿元🥬🧄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👗。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👢，融资资金或有望继续活跃。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥬，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治(zhi)局会议(yi)定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、该公司位(wei)于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧(ou)洲两端(duan)协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其(qi)他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监(jian)督翻新(xin)工(gong)程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

2、5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。