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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合(he)工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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