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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金(jin)面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中(zhong)近5成倉(cāng)位集中于大市值(zhi)龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐化工、氟化工、氮肥等細分領(ling)域(yu)龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者亦可(ke)通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼(ju)化(hua)工闆塊(kuai)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅👠， A股的表现存在5年周期规律🥾🥕🍏。每五年周期的上行周期中👄🧅，时间从2.5~3年不等😻👚。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍓💗👅🍓。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、比(bi)如，近期税务总局披露(lu)，重庆某(mou)公(gong)司职员王青松，在申报(bao)个人所得税综合所得年度(du)汇算(suan)时(shi)，虚(xu)假(jia)填报(bao)大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税(shui)务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务(wu)总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追(zhui)缴税款、加(jia)收滞纳金(jin)并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规(gui)定缴清税款、滞纳金及罚款。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。