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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行(xing)估(gu)值(zhi)拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👅，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官💘👄。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👛🥿🍒👙，在希腊进行了大规模投资🥻💕💕。

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根据证监会下达的行政处罚事先告(gao)知书显示，维(wei)康药业(ye)主要涉及的(de)违规为(wei)：维(wei)康药业未按规定披露关联方非经(jing)营性资金占用。案涉期间(jian)，维(wei)康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支(zhi)付工程(cheng)设备款名义转出部(bu)分资金，经工程设备商后，资金(jin)最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为(wei)构成关联方非经营性资金(jin)占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金(jin)占用期(qi)末余额(e)分别为7,811.88万元、8,950.65万元(yuan)、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还(hai)。上述关联方非经(jing)营性资金(jin)占用，维康(kang)药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露(lu)。

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1、大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需将继续(xu)保(bao)持相对(dui)稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况(kuang)或将有所改善(shan)；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态(tai)势(shi)；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

2、展望后市(shi)，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年(nian)11月(yue)的高(gao)点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收(shou)复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行(xing)空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。