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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先(xian)于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的(de)机会(hui)。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐(le)观。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👝💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🥕💋👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体👘🥥、光学光电子、消费电子🍍🌽、运营商、软件等；2）中游制造领域🎒🩱，部分领域景气度有所回暖🍅🧡，中报盈利或有改善，如汽车🩳、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🧅🥔🥭，如饮料乳品、农副产品🥔👛💌👡😡、家电👡🥒🧄🍈、家具🩳💟😈🍏、饰品💌🥿👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥😻🍄🍍👛；此外贵金属、燃气、电力🍎👗、农化制品🍉🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💌🍇、多数工业金属价格上涨🍉，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥔。综合盈利🥻💌👅、行业景气和交易等维度💋🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🍄、机械（自动化设备）🩱😠👄🤍、医药生物（化学制药）、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡、计算机等👜💔🩱。

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2015年，尹某、曾某兩(liǎng)人相識(shí)，2020年7月，兩人在溫(wēn)(wen)江區(qū)民政跼(jú)登記(jì)(ji)結(jié)婚。由(you)于種種原囙(yīn)(yin)，兩人的婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)(yuan)，婚后3年曾某就曏(xiǎng)灋(fǎ)院提起離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日(ri)，成都市溫江區人民灋院一讅(shěn)判決(jué)離婚，尹某支付曾某5萬(wàn)(wan)餘(yú)(yu)元，駮(bó)迴(huí)曾某的其他訴訟請(qǐng)求。

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行业表(biao)现方面(mian)，我们在(zai)6月月(yue)报(bao)的推荐中提到“此外综合渗(shen)透(tou)率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济(ji)、医(yi)美(mei)、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药(yao)等”

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1、特朗(lang)普还在采访中再次批评美(mei)联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政(zheng)部长贝森(sen)特当(dang)日早些(xie)时(shi)候表示，尽(jin)管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继(ji)任者。

2、2015年，尹某、曾某两人相(xiang)识，2020年7月(yue)，两人在温江(jiang)区民(min)政局(ju)登记结(jie)婚。由于种种原(yuan)因，两人的婚(hun)姻(yin)并没走多远，婚后3年(nian)曾某就向法院提起(qi)离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法(fa)院一审判决离婚，尹某支付曾(ceng)某5万余元，驳回曾(ceng)某的其他诉讼(song)请求。