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1、唐晨：从风险溢价来看🍎💝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💛。从市盈率来看💟🧅💓，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💝🥒👙。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍄🧄👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费🥥🍄🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈💘🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥻🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🩰🥕🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🍎👜，资产荒趋势依然存在。上半年🥒👠💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🥕🥒。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🧅💖🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍇。