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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力(li)推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破、创新(xin)药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估(gu)。此外，南向资(zi)金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港元并创历(li)史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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人才跨境流動(dòng)有(you)朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香(xiang)港勞(láo)動人(ren)口在2019年至2022年(nian)間(jiān)連(lián)續(xù)四(si)年下跌，爲了(le)“搶(qiǎng)(qiang)人才”，港府(fu)自2022年底推齣(chū)一係(xì)列措施扭轉勞動力的(de)下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才(cai)通(tong)”內(nèi)地高校(xiao)名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

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许廷全：下半年🍍🍉🧅👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥔🍊🤍🩲🥿、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥑💟、互联网💞🍍、软件服务以及AI相关供应链👠👡👅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👗🥔👠、电动车等💓🧄🍓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥦👚；二是低利率环境下👙🧡👜🍑💝，保险🍅👚🥦🍓🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛👞。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今👠，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🩲🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动🤍🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻，市场交易和增量资金层面💖🍅👚，近期在以伊冲突缓和后🩰🍉🥬，A股权重板块上涨🧄🍇💯🥒🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、可以期待的是，随着监管体系日臻(zhen)成熟，同时在各项提振政策的持续(xu)**下，消费金融公司将步入稳健(jian)发展的新阶段，自(zi)营能力(li)、合规(gui)能力(li)的重要性将持(chi)续凸显，全行(xing)业(ye)经营理念也(ye)将从追求规模到(dao)精耕细作(zuo)，为推动居民(min)消费增(zeng)长与(yu)经(jing)济高质(zhi)量发展注入强(qiang)劲(jin)动力。