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那么此时,市场选择的共性特征👞🥿🍅,就是在那个时代盈利增速相对较高,同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖。牛市阶段II,容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥭💖🍇💖,资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大,成长性最好🍓💋🍊😡🍇,不容易受到估值约束的行业🥥,也就是说,就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此,我们也说,牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。
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1、
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久久综合大潮喷 ,从贸易到债务,美元信用收缩驱动黄金牛市持续😻💌。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💔💋🥔,但关税(shui)依然是基准(zhun)场景,美(mei)国抢进口(kou)持续性有限💞,关税路径和高利率限制下, 下半年美国基本面走弱趋势延续,美联储降息路径维持💓👢🥥👡,宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张(zhang)引发(fa)的美元信用收缩,已经从(cong)宏大叙事转向(xiang)交易落地👘,三季度随着(zhe)财(cai)政(zheng)法案的(de)推进落地🩳🍊,市场对债务(wu)扩(kuo)张的敏感性预计(ji)依然较高。长期来看🤬🍑, 特朗普(pu)就任(ren)后逆全球化趋势进一(yi)步加强,局部地缘冲突不断(duan)🍑👙💞,央行购金行为持续, 国内开放险资购金形成了新的购买力量和(he)信心提振,黄金(jin)海外交收库利(li)于人民币 国际化推进,黄金的战略意义持(chi)续凸显。
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