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田希蒙：风(feng)险方面，需警(jing)惕外围摩擦反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗(chuang)口。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎👜😈💟💯？哪些行业投资机会值得关注？对此🩰😠🍅，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍄🍊💔、博时基金境外投资部基金经理赵宪成💞🌽🥒、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👝😈、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👅，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥦🩰👠。

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推出“贷款明白纸”💖，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践😈👄💞。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西💛🍈、山东👞👢👠🥝💛、湖南🥿🥻、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽🩲👠、福建等多个省份陆续加入试点🥭。试点的主要做法是💟😈，在签订贷款合同前🥭💗，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🍌😈💟🧡，按统一方法折算成年化率🍊🥻🍇💔，清晰、真实😈🍆🥔、全面展示企业贷款综合融资成本🍊🥦🍌💘，帮助企业理清融资成本明细账👄。

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7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能(neng)存(cun)在(zai)反复

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1、盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息(xi)資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。