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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交(jiao)易的结(jie)果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去(qu)年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行空间(jian)、全(quan)市场风险(xian)偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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