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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个(ge)，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2025 年上半年宏观出现反复💝🥾，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👜👗🍋，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥝🥻🥾😠👜，铜矿上半年维持偏紧格局🩱🍈🥒，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩲，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👘。

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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大(da)型不锈(xiu)钢(gang)厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口(kou)量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策(ce)存抢出口行为(wei)，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确(que)定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注(zhu)消费(fei)**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸(mao)易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注成本端支撑走向及(ji)库存(cun)变(bian)化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期(qi)

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2、张瑜认(ren)为，当下美元相对(dui)偏(pian)弱的背景下，汇率对货币政策的(de)掣肘(zhou)客观不强，但后续一(yi)旦出现美元反弹(dan)现象(xiang)，央行如何表述值得更多关注(zhu)。