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1、后续如何演绎?市场若要延续涨(zhang)势,路径(jing)一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放前,预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多,维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断,但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨,而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束;二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力(li),更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略,而非主动流入;三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外,7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
2、与此同时🧡🍓,宏语商务、陈开军、宋娟🎒💯、王震这4名股东提出临时提案,要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥻,陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。
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