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从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段(duan)，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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当地时间周日下午，当参议院(yuan)书记员完成(cheng)对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读(du)，且参议院(yuan)准备就该立法开启正式(shi)辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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沪深300股票池中💓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💖👝🧄、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍌。

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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥿👛，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网😠、新消费、创新药👄🥬🧡、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💔🩲🍌；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👝🥭😻，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累(lei)计(ji)新增备案私(si)募(mu)证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月(yue)单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调(diao)整背(bei)景下，高净值(zhi)个人(ren)投资者逆势布(bu)局力度明显(xian)加大。