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“我认为我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科(ke)认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计未来几个月(yue)经济势头将进(jin)一步降温。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费👘👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍑🥒👚。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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特朗普(pu)在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而(er)，我们却把数以百万计他(ta)们的汽车运到美国。这不公(gong)平。”

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🤍，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🧄🍇，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量(liang)显(xian)著(zhu)增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增(zeng)速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。