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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💘👞🍊🤍👿、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔👝🩲🥭，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得(de)超額收益0.40%，私募(mu)調(diao)研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

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受(shou)近期(qi)国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄(huang)金主题ETF上周也小幅回调。

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王青认(ren)为，考虑到中美经(jing)贸谈判曲折，外(wai)部环境波动对出口的影响下半年(nian)或将显(xian)现(xian)，叠加物价(jia)水平偏(pian)低，预计央行下半年仍会推(tui)进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发(fa)内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、本(ben)週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港(gang)元。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业(ye)有(you)58万吨(dun)/年的新增装置投产计划，同时(shi)三季度远洋船货有补(bu)充预期，市场供应边际增量明显(xian)，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石(shi)化15万吨(dun)装置(zhi)目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修装(zhuang)置检修天数主要(yao)集中在(zai)15-30天(tian)附近，下半年预计检修装(zhuang)置数量明显减少。