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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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焦煤👢，供应方面🌽🍆👡🍍，2025年1-5月🍒🧄🍈😠，我国原煤累计产量19.85亿吨👙💘💗👿，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西🎒🥕、内蒙👅👅、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷💔💋🥕，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👛👄😻，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯👗🤍👅🧅、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👘🎒，分别增加3%、26%和8%🥝👛🥔。需求方面，铁水产量不断走高🥥💗🩱💗🥑，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💔，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💟👗🍍🧄，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加👅，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累👠😡，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👛，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍍🥕，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍄😻，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👜👚，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、下图展示了(le)本周因子(zi)在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除(chu)行业与市值(zhi)影响后多头组(zu)合相对于基准指(zhi)数的超(chao)额收益。