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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季(ji)度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布(bu)局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化(hua)中美关(guan)税(shui)战的预期，辅以(yi)国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素💛👗，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥭。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🥻，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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下(xia)半年抢出口力度料将减弱。从(cong)出口相(xiang)关数据来看，5月新出口(kou)PMI订单(dan)中枢下移(yi)、生产边(bian)际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出(chu)口”力度预计仍将继续走弱。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观👝，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😈🥒🍅。

2、债市展望(wang)。关税事件、地(di)缘政治冲突影响(xiang)逐渐消(xiao)退，债市对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及(ji)未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看不到债市进一步(bu)做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频(pin)数据。