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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🧅👛，财政指数的发力和消费的韧性😡🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥾👅，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍊💓，预计下半年总需求仍将保持平稳💞😈👢🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🍎🩰，目前利率仍处于较低水平👡🍊🍈👠，资产荒趋势依然存在🎒🥝🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗💯🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👠💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用👞🤬。案涉期间🥿🍉，维康药业时任董事长👛🍆💯🍆、实际控制人刘忠良组织🥦💞🩰、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用💋🍑。2020年、2021年💯🧄、2022年💕👞、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元👿、8,950.65万元、14,728.07万元👡、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%🍎、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底🧡💔🧄，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用👞👙💘🌽，维康药业未按规定及时披露🥾🥒🥒🥭，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露🍄。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥕🌽🥒、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👙；其余风格因子表现一般🥕。

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1、上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔💟😻👜、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）🥑，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

2、預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行。