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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一(yi)步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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