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5、上半年，生(sheng)豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬(zhu)齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增(zeng)加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)(nei)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年(nian)1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)(ying)齣二(er)次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截(jie)至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週(zhou)度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增加4.28公(gong)觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)(bu)欄(lan)意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓👄💛，逻辑跟此前几次不同🥔👿😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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1、对于上述违规信披💟🍉，索赔区间如下：2021年4月27日至2023年4月27日之间买入👿🍈👿🧡💓，且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。（任子行**入口）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💘🩳💌。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👞🥭🥻👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔👿💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💘🥔。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍅🍒🍎💖🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👠。风格方面🥬👡😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💝，7月科技风格占优的可能性较大。