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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折(zhe)價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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往后去看🎒💋🥦👿🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅👢，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿🍑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽🤍。

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这不仅仅发生在石油市场🍑💔🤬。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🍈🥿🍆，欧洲天然气市场中🍈，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🤬。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团💗💓🥕💘、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%🥝🩰、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥑🥥🍑、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💖🍌💌、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时💯🩲🍏🥬，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👅。6月4日🥝💘，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🧡🎒🍉，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🍆👞，探索新型电力系统建设新技术😻、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🎒💓。地方上，6月4日👛🥕👠，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥬🍑🍅，到2027年🥝💝，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍍🩰🍇😠，其中🍇💛😡，2025至2030年为起步发展期

2、由于每年例如业绩预告、两会💌👞、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😻👚，每个月的行业有一定的季节性🥔🍋，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🌽💖🍓、美容护理、社会服务😠👗🥝、有色、钢铁等。