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社零的超预(yu)期增长背(bei)后有(you)“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类(lei)、文(wen)化办公用品类、家(jia)具类销售额(e)连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家(jia)电国补政(zheng)策暂停(ting)，对短期(qi)家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美(mei)国(guo)商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用(yong)电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对(dui)电器出口将形成不利影(ying)响(xiang)。因此家用电器(qi)行业的(de)销售端、生产端(duan)或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值。

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6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半(ban)年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，公募基金年(nian)內(nèi)分紅金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年的(de)927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行🤬🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👙🍓🥦👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👄，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在。上半年👝🥥🍍😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💟，这为指数后续突破上行👘🍇💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🤍🩰👜🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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港股。本周(zhou)以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨(zhang)，带动相关权益表(biao)现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅🩲🥝👞、新兴消费行业值得关注🩳🥭🥔，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩰，相关整车厂🤬💔👞🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍈🍑，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大(da)中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工(gong)麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅(fu)擴大，房地産(chan)開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅(fu)擴大。