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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🩱🥕🤍😡，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥥👗🥻🩱，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥥👘💟，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🧄🥝💯💓，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具(ju)有较(jiao)大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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平(ping)安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的(de)势能正(zheng)在蓄力，温和(he)渐进式复苏或成为(wei)主基调，消费代际之间的需求分化将催生(sheng)更多新需求、新产品及新渠(qu)道。需求的多元性(xing)也倒逼企业持续创新，从满足消费者需(xu)求到前置性地挖(wa)掘消费者需求(qiu)，从(cong)依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到(dao)拥抱新渠(qu)道，快速(su)响应市(shi)场变化的企业更能在激(ji)烈(lie)竞争的市场环境下突出重围，进而实(shi)现产品量价齐升(sheng)。建议关注新需求、新产(chan)品、新渠道三(san)条主线。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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