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同日(ri)，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出(chu)对沙姆哈尼的专访(fang)。画面中(zhong)，除(chu)了有拐杖伴身，他还随(sui)身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装(zhuang)置。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和(he)净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💞🍄，半导体👘、光学光电子🧡、消费电子、运营商💖🍒👡🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地🎒🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍊😻，业绩有望改善🎒🍈；2）中游制造领域💗😡，部分领域景气度有所回暖💞👚👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品🍈🥻👙、家电💋🩲🍎、家具👘👄🥿🍑、饰品💯🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气、电力🍋🥻😻🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🍊。

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1、6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年(nian)期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期(qi)量后，淨投放(fang)1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵護流(liu)動性的意願較強，資(zi)金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

2、燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制(zhi)落(luo)地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企(qi)业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补(bu)偿(chang)机制落地，相关收(shou)入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全(quan)国重点电厂日均发电(dian)量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。