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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍋🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠👢👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👚👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💕💟💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝😡💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上(shang)行。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍆🩲，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧡🥝👄，集成电路出口4🩳🥥🩰🌽、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍈🍎👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👗、光学光电子🧄🍊、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍈。