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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍅🌽🥑🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产😈👘。截至目前🧅🌽😈🍉，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺👠、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后💯👝，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👡🧅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍉🤬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💌🥾👞。长期来看😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)且前期減(jiǎn)(jian)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)(hui)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)(ding)供應上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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