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后续如何(he)演绎?市场若(ruo)要延续涨势,路径一是由EPS改善维(wei)持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前,预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan),但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略,而非主动流入;三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
截至目前,还有4家券商(shang)仍在交易(yi)所排队IPO审核(he),分别是(shi)财(cai)信证券、华龙证券、东莞(guan)证(zheng)券(quan)、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从(cong)证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册(ce)制审核。
国盛证券表示,从算力建设角度看,高密度、低功耗等已成为(wei)一致公认方(fang)向,CPO交换机有利于在scale up层面提高互联(lian)能力(li),帮助CSP更好的建设更大规模的集群。
1、6、出口:2025年1-5月我国累计(ji)出口(kou)纯(chun)碱83.56万(wan)吨,同比提(ti)升118.52%。下半年出(chu)口量仍将维(wei)持高位,乐观(guan)情况下全年出口量或超(chao)200万吨,这意味着下(xia)半年(nian)单月出口量仍维持16-20万吨区(qu)间的高位。即便如此也只能缓(huan)解纯碱过剩程度,不改纯碱行业(ye)过剩状态。
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