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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性🩱，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、🏮行业配置层面🍎🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇🩲💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚👘🍄。以月度-季度维度的轮动视角看💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰😡💝、风电🥭🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅🍎💘🥝🍄、电池（固态电池主题）🥥👛🍅🥿、电网设备🥦👗🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟🍑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔👄。胜率方向🥥👜🍆💓🥔，结合估值🧅👗、拥挤度位置💛🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗👗🥿、国产算力链👞😡，以及近期明显涨价的存储😈、小金属。

2、其他公司也在希腊进行了投资💘💓👘💯，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店😈🩰，其中在希腊就有约 10 家👜💓。高盛因此决定🍎🥿💯，其在地中海的业务布局将从希腊起步。