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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克(ke)指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板(ban)块。

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⚑ 流(liu)動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票(piao)市(shi)場可跟蹤資金淨(jing)流入(ru)，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前(qian)期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学(xue)原料及化学制品(pin)行业的供需(xu)将(jiang)继续保(bao)持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有望进(jin)一步改(gai)善。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、当前🥾，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托，正成为破解失能失智老人养老🍋💟💖、残疾人照顾等民生痛点的创新工具。不过，在实际应用中，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业务背后的税负高🧡、监护难等问题🥔🤍💕🧅。