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1👛💗💝、宏观👘🩳🍒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👿🩱，运往美铜市场的量级无法估算🥑🩱，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🌽🍌💝🩳，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍈🥬🥒🥥🩲，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥦🍋，美国滞涨风险不能排除👡，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍄😻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💝🎒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥑🥥，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻。国内方面👡💖🥬🥔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰😻，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩲🥥👿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥻🥝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👡😈👚。

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2、融资(zi)资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。