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另一方面🥬💗，下半年经济的隐忧日益明显💔🍋。由于去年下半年出口基数较高😠👝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随💟💞🧡🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩲🌽💟🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥑😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💛，后续建议关注半导体🍉🥝👞、电池（固态电池主题）、电网设备👜👿🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒👗🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇，以及近期明显涨价的存储🧡、小金属。

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿(yi)元。