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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半(ban)年報(bào)上市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

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我们认为，多方(fang)面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极(ji)因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性(xing)改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修(xiu)复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预(yu)计过(guo)剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出(chu)矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供(gong)应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后(hou)再(zai)度僵(jiang)持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿(kuang)价底部有不确(que)定性，对应氧化(hua)铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实(shi)际量(liang)级或低于(yu)公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🥭🌽。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👡，不改纯碱行业过剩状态。