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付倍(bei)佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低(di)估值资产，关注在(zai)周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球(qiu)通胀型(xing)资产，全球大(da)财政背景下，货币信用(yong)下(xia)降，关注价格中枢中长(zhang)期上移(yi)的上游资源品机会，看(kan)好电(dian)解铝、黄金、铜板块。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期😈🥕🤍，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🥾，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🍄🍉🧄，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🍉，供给虽在高位但增幅有限🍉，另一方面国内需求将逐步进入旺季🥻，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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高盛(sheng)的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报(bao)告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大(da)地缘政治(zhi)冲击但石油供应未受显著干扰(rao)；伊朗(lang)的回应较为克制；以及(ji)从秋季开始可(ke)能会出现大规(gui)模库存(cun)累积。”

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王(wang)青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息(xi)，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度(du)有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)(ye)咊(hé)居民(min)貸(dài)欵(kuǎn)利率(lv)更大幅度下調(diào)，降低(di)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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1、华西证券进一步指出👝，海外方面💕🍏，尽管美联储内部分歧仍较大💓，但随着地缘风险降温和油价回落💟🍍🍈，市场已开启降息交易。国内方面🍈，上周A股成交放量和赚钱效应抬升😈👿💔🩱，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、同时，还要帮助建设方(fang)规划还款来源，本着市场(chang)化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大(da)，但收(shou)入来源有(you)限、回收周期(qi)较长，如何合理地提供(gong)融资方案，帮助建设方实现“微(wei)利可持续”的改造模式？