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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明(ming)确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力上升，硅价还有(you)可能(neng)冲击行业最低现金(jin)成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低(di)位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况。策(ce)略方面，当(dang)前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后(hou)半周市(shi)场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格(ge)方面(mian)，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均衡(heng)。

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消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👞🥥👅。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍎💖🍆🥭。进入7月🥒，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🧄🥑👜🧅，包括汽车及零部件🤬🩰🩱、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥔🍍👅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🩳🥦🍉🥾，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💓💝🎒🍑，但是整体驱动有限🍉👢。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🧄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店(dian)，并曾考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典(dian)里维(wei)埃拉” 的地(di)区，那里有(you)一片海滩(tan)，新建(jian)了许多豪华酒店和(he)住宅。但(dan)高盛最终(zhong)没有推进这项收购。