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2023年8月🥿👿，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👠🤍👞💕。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注😻🥿，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍆🍓？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👝💯。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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不难看出👄🩲，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👛👡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍓🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🤍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👅🧄💔，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。