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🏮 后续如何演绎🍍💔🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗💗🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🥕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝🍓🍑🍋，更多采取观望👢、被动跟随策略😡，而非主动流入🍊🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄，7月中报业绩期🍇😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞。

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成份股方面🍍，际华集团涨停💔😈💘👚，内蒙一机尾盘回封涨停💕👢🍓🥥，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥭🥭💖🥦，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💯。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研(yan)活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中(zhong)位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👘。