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展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经(jing)直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司(si)指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空(kong)间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新(xin)等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前(qian)中线仓(cang)位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥝，公用事业燃气价格上行🥥💞。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)(wei)智聯(lián)收入(ru)分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元(yuan)人民幣(bì)，年度(du)虧損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年(nian)以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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